广告位
您的位置 首页 IPO早知道

禹洲地产拟发行6年期美元优先票据最终发行息率为7.375%

“将用于偿还中长期境外债务。” 作者:涂鸦君 编辑:tuya 出品:财经涂鸦(ID:caijingtuya) 据公司情报专家《财经涂鸦》消息,禹洲地产股份有限公司(01628.HK…



将用于偿还中长期境外债务。




作者:涂鸦君
编辑:tuya
出品:财经涂鸦(ID:caijingtuya)

据公司情报专家《财经涂鸦》消息,禹洲地产股份有限公司(01628.HK) 拟发行6年期美元优先票据,最终发行息率定为7.375%。


 

该美元优先票据将以该公司境外附属公司的股份作为担保,获惠誉国际评级评定为BB-級,获穆迪评定为B1级,获联合评级评定为BB级。

 

在昨日早间的投资者会议中,禹洲地产表示,中国发改委已批准其发行共10.45亿美金票据的额度,禹洲地产计划将用7.2亿美金来偿还此前发行的2021年到期的3.525亿美金7.9%的优先票据和2022年到期的2.42亿美金8.625%的优先票据,并将剩余部分用于偿还信托贷款。

 

禹洲地产还表示,其2019年1月至12月未经审计的总营收达到了751亿元。 


 

禹州集团成立于1994年,为集房地产开发、商业投资运营、酒店运营、物业管理等的多元化综合集团。2009年11月,禹州集团的地产板块禹州地产正式在香港联交所上市。

 

2016年,该集团总部搬迁至上海,主要专注于开发优质住宅物业,亦开发包括写字楼、购物中心及酒店在内的零售及商业物业,并从事物业管理等相关业务,目前已布局北京、上海、南京、杭州、合肥等25个城市。


 

据了解,截至2019年6月30日,禹洲地产已完成45个项目,总地盘面积约351万平方米,合共建筑面积约1008万平方米。目前共拥有70个正在开发的项目,总地盘面积约为596万平方米,合共建筑面积约1398万平方米。该集团已取得其136个已完成、正在开发或持作未来发展项目的土地的土地使用权证,现正申请两个项目的土地使用权证。

 

2019年7月,禹州地产发行了本金总额为2亿美金于2020年到期的5.5%优先票据以及本金总额为4000万美金于2020年到期的6.9%优先票据。2019年10月和11月,禹州地产再次发行了于2024年到期的5亿美金8.375%优先票据以及将于2025年到期的5亿美金8.3%优先票据。

 

2019年12月,禹州地产公告称,完成了回购本金总额为2.58亿美金的8.625%2022年票据II以及本金总额为2.73亿美金的7.9%2021年票据。


本文由公众号财经涂鸦(ID:caijingtuya)原创撰写,如需转载请联系涂鸦君。


添加涂鸦君个人微信(ID:tuyaclub)

加入【公司情报社群】
参与资本市场讨论
获取一手情报




本篇文章来源于微信公众号: IPO早知道

免责声明:本文来自网络,不代表驼客网立场,如有侵权请来信告知(38527919#qq.com),会第一时间删除。转载请注明出处:https://topstock.club/10769.html
广告位

作者:

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 38527919@qq.com

工作美东时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息
返回顶部
%d 博主赞过: