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荔枝更新招股文件:募资约6100万美元,小米等认购过半

据IPO早知道消息,在线UGC音频社区荔枝于美东时间1月8日更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1招股文件,预计以“ LIZI”为股票代码完成上市,这也意味着荔枝有望成…


据IPO早知道消息,在线UGC音频社区荔枝于美东时间1月8日更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1招股文件,预计以“ LIZI”为股票代码完成上市,这也意味着荔枝有望成为“中国音频行业第一股”。


来源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,文中观点仅供参考
编辑 | C叔

荔枝此次计划发行410万股美国存托股票(ADS),每股ADS相当于20股A类普通股,发行区间拟定为每股ADS11至13美元,以此发行区间上限计算,荔枝的募资规模至多为6100万美元,若执行“绿鞋机制”后的IPO估值区间则为5.2亿美元至6.2亿美元。

 

此次荔枝赴美IPO的承销团成员包括花旗、海通证券、AMTD、Needham、老虎证券,招商证券、华盛证券及Prime Numbers,承销商共计享有至多61.5万股ADS的超额配售权。

 

值得一提的是,新浪微博、小米及另两位投资者有意以IPO价格认购至多3600万美元的ADS。这或也预示着资本市场和老股东对荔枝的战略规划和发展前景表示看好。

 

 

IPO前,IPO前,荔枝创始人兼CEO赖奕龙直接持股25.0%,联合创始人兼CTO丁宁则持有4.7%的股份,管理层合计持股管理层29.9%(管理层的控制投票权要高于直接持股数)。机构投资方中,经纬中国和晨兴资本分别持有21.9%和21.5%的股份,兰馨亚洲亦持有13.3%的股份。其他投资者包括战略投资者小米、顺为及TPG。

 

IPO后,赖奕龙和丁宁将各自持有22.7%和4.3%的股份,并将分别享有64.7%和13.0%的投票权,而经纬中国、晨兴资本及兰馨亚洲的持股比例将分别为19.8%、19.4%及12.1%。

 

 

招股书显示,成立于2013年的荔枝主要以UGC(用户产生内容)模式记录和分享内容,因此被外界视为“音频版的Instagram+YouTube”。根据艾瑞咨询的数据,截至2019年9月30日,荔枝是中国最大的在线UGC音频社区;同时,就截至2019年前9个月的平均MAU而言,荔枝同样是中国最大的音频互动娱乐平台和第二大在线音频平台,分别占有的市场份额为70.7%和18.4%

 

本次更新的招股书也披露了荔枝的最新用户数据。截至2019年11月30日,平台已积累超过1.7亿音频内容。2019年10至11月期间,平台月均活跃用户数超5100万,较2018年同期增长33%,并约590万月均活跃内容创作者,超过月均活跃用户总数的11.4%,用户平均月度互动次数约27亿次。

 

此外,荔枝也已于2019年9月与百度达成合作协议,将在搭载百度对话式AI操作系统DuerOS智能设备和IoT场景中提供音频内容,同时也在海外上线了专注语音互动娱乐的产品,布局海外市场。

 

 

2019年前三季度,荔枝的营业收入为8.15亿元人民币,较2018年同期增长46.1%,同时也已超过2018年全年的营业收入。其中, 2019年Q3荔枝的单季度净收入约3.3亿元,较2018年同期增长高达72%。从盈利表现来看,2019年前三季度,荔枝的毛利为2.06亿元人民币,较2018年同期的1.62亿元人民币增长了27%。

 

值得注意的是,荔枝在招股书中还特别提及,平台约60%的用户出生于90-00年之间,鉴于他们对自我表达和社交互动的需求较高,这也将持续提升荔枝的用户活跃度及付费数据的增长。

 

荔枝方面表示,此次IPO募集所得资金将主要用于AI技术研发、国内外社区拓展和IoT生态布局。随着荔枝即将成功上市,其创新的商业模式或也将为在线音频全行业的发展提供新思路。


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