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独家|蛋壳公寓下周五于纽交所挂牌:募资1.75亿美元,2/3已获认购

据IPO早知道消息,长租公寓服务商蛋壳公寓于美东时间1月8日更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1招股文件,预计1月17日将以“ DNK”为股票代码在纽交所挂牌上市。 …


据IPO早知道消息,长租公寓服务商蛋壳公寓于美东时间1月8日更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1招股文件,预计1月17日将以“ DNK”为股票代码在纽交所挂牌上市。


来源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,文中观点仅供参考
编辑 | C叔

 

据IPO早知道消息,长租公寓服务商蛋壳公寓于美东时间1月8日更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1招股文件,预计将以“ DNK”为股票代码在纽交所挂牌上市。

 

这也意味着蛋壳公寓将成为自青客公寓后,第二家在美上市的国内长租公寓服务商。2019年11月5日,青客公寓以“QK”为股票代码在纳斯达克挂牌上市,发行价为每股ADS 17美元,募资规模4590万美元。截至1月9日凌晨收盘,青客公寓报于每股12.45美元,较发行价下跌26.8%,当前市值为5.91亿美元

 

蛋壳公寓此次共将发行1060万股美国存托股票(ADS),每股ADS相当于10股A类普通股,拟定发行区间为每股ADS14.5美元至16.5美元,以此发行区间上限计算,蛋壳公寓的募资规模至多为1.75亿美元。花旗集团、瑞士信贷和摩根大通担任联席主承销商,老虎证券新增成为副承销商,承销商共享有159万股ADS的超额配售权。若执行绿鞋机制则至多募资2.01亿美元。

 

此外,更新后的招股书提及,蛋壳公寓的部分主要股东有意以IPO价格购买至多5500万美元的ADS,另有战略投资方同样有意购买至多6000万美元的ADS。

 

值得一提的是,在正式向SEC递表前,蛋壳公寓刚刚获得来自华人文化产业投资基金和春华资本的1.9亿美元D轮融资。 

 


IPO前,蛋壳公寓董事长沈博阳、CEO高靖和总裁崔岩分别持有6.3%、14.2%和2.0%的股份,老虎环球基金、愉悦资本、开物投资、CMC资本、春华资本则分别作为过往主要投资方持有20.0%、15.7%、10.4%、9.4%、6.9%的股份,而蚂蚁金服则同样通过Antfin (Hong Kong)Holding Limited持股7.8%。

 

IPO后,沈博阳、高靖和崔岩的持股比例将分别为5.9%、13.4%和1.9%,其中CEO高靖的投票权将达到75.6%。

 

招股书显示,蛋壳公寓成立于2015年,当年年底仅有2434间公寓单元;截至2019年9月30日,蛋壳公寓已拥有406,746间公寓单元,增长166倍。根据艾瑞资本的报告,蛋壳公寓已是国内发展最快的长租公寓服务商

 

目前蛋壳公寓旗下共经营两大品牌产品,分别为蛋壳公寓和筑梦公寓。其中蛋壳公寓使其自2015年成立至今的业务重点,即向个体业主采购和租赁公寓,并通过标准化和时尚的方式设计,翻新和装修此类公寓。在蛋壳公寓的基础上,蛋壳公寓又在2018年11月推出了筑梦公寓,主要提供面向蓝领群体的员工宿舍

 

通常来讲,蛋壳公寓在与业主签订租赁合同后,需要17至21天对房屋进行装修和标准化改造,之后再租给租户。在合同期限上,蛋壳公寓与业主的合同年限一般为4至6年,而与租户的合同市场一般为1年 

 


2017年和2018年,蛋壳公寓的营业收入分别为6.57亿元和26.75亿元人民币,同比增长307.3%;净亏损则分别为2.72亿和13.70亿元人民币;2019年前三季度,蛋壳公寓的营收已达到50.00亿元人民币,较2018年同期增长了198.8%,而净亏损则同样高达25.16亿元人民币,较2018年同期增加210.0%。

 

截至2019年9月30日,蛋壳公寓总计经营覆盖全国13座城市的406746间房间,其中391911间已向公众开放。从城市分布来看,北京、上海和深圳是其主要市场,占经营总房源的52.6%。

 

客单价上,截至2019年9月30日,平均每一房源能给蛋壳公寓带来2155元人民币的收入,而对应的成本则为1564元。此外,同期蛋壳公寓的入住率达到86.9%,略高于2018年同期的82.9%。

 

蛋壳公寓方面表示,此次IPO募集所得资金将主要用于:1、进一步扩张,包括采购和翻新房源;2、增强技术能力;3、包括品牌营销、潜在投资等一般营运用途。


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