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ToB明星追踪|边缘云将成为Fastly增长新引擎

“高速率,为入驻的开发者不断提高速率。” 作者:罗宾 编辑:tuya 出品:财经涂鸦(ID:caijingtuya) 据公司情报专家《财经涂鸦》消息,对于去年纳斯达克上市的美国CD…



高速率,为入驻的开发者不断提高速率。




作者:罗宾
编辑:tuya
出品:财经涂鸦(ID:caijingtuya)


据公司情报专家《财经涂鸦》消息,对于去年纳斯达克上市的美国CDN服务商Fastly,Seeking Alpha发文解析了公司的潜力以及CDN市场的动态。


CDN的目标市场是开发者,开发者使用CDN去提高C端客户使用他们所开发应用程序的速率和体验,Twilio(TWLO)和MongoDB(MDB)也在做同类的事情。正如Fastly招股书中所说,开发者是新的决策者,企业数字化后,未来都将以软件、云和开发者为基石。开发者又去决定用什么云平台、什么服务、什么语言等等。


Fastly的客户往往对他们负责的大型网络服务项目有大流量高速率要求,如美国NYT大选直播;又如Ticketmaster某项演出的开售,这些场景下,客户应用程序流量爆满。


边缘云其实是IaaS的一个新类别服务。Fastly除了有常规CDN服务外,还提供应用数据传输控制、网页应用防火墙、分布式阻断解决方案等边缘云服务,这些扩展型的解决方案都成为网页管理的必需。另外,更专业一点说,如果程序语句传输到C端用户的速率更快,意味着该应用程序会运行得更好。Fastly也是专注于为开发者提供更高传输性能和安全性的编程环境。



新产品新模式减弱行业周期波动的影响


Fastly客户在每年四季度服务的流量会很高,主要由视频播控和分发客户对VoD(Video on demand)技术服务需求的驱动,这是CDN行业的普遍现象。但Fastly的用户服务案例显示,它受到的Q4季节性影响弱于同行。除了Fastly的开发者库(Developers Library)正在为其客户创造飞轮效应(也是主要的收入驱动因素),另一个原因是最近Fastly推出了边缘计算服务Compute@Edge。


目前Compute@Edge只是测试版本,它是为加强无服务器计算(serverless computing)而推出的。无服务器计算已为AWS-Lamda、谷歌、微软和IBM所掌握,概括来说就是可动态管理资源分布的架构。它的定价模式与其他服务也有所不同,是按资源使用频率来收费。


Compute@Edge很有可能成为Fastly的又一个收入引擎和竞争力,Fastly也称它的启动速率比任何竞争者要快100倍。另外它家产品支持多种语言,伴随“每个安全保障对应每一个需求”的新服务模式,此类性能就不一一罗列了。值得注意的是,Compute@Edge的潜在收益还未被包含在最新的业绩指引中,但投资者并不能忽略它未来的市场地位。


三季度Fastly的毛利率从54.3% 上调至55.2%,已经验证了它一定的竞争优势。或许有人认为CDN市场是价格竞争激烈的市场,毕竟参与者不少,但Fastly的软件和服务针对的市场相对稳定,不同于整个市场的情况,它的客户对价格的敏感度并不高。



对手是否能造成威胁?


CDN需求较大的客户包括视频播控商和游戏开发商,他们对带宽和低时延要求极高。两类客户较大的CDN服务商包括Verizon(VZ)、Limelight(LLNW)和Akamai,但我们不必太在意Fastly是否能与大厂抗衡。在边缘计算趋势下,Akamai推出了Akamai Edge,帮助企业更顺畅地进行云迁移获得更好的用户体验,相信大厂会随时对趋势做出回应。

 

Fastly关注的是为开发者提供运行更高效的网页,而这并不是云服务大厂的重点业务。所以我们有理由相信未来多种形态的服务商可以共存,既竞争也合作。

 

再与Cloudflare对比,两者也有差异:Fastly可以被定义为“主流服务”公司,Cloudflare更多为初创企业设计,并主要注重网络安全服务而不是CDN。Cloudflare的定价模式可以说是为小型企业和初建网站打造。虽然Cloudflare的安全服务和零成本的CDN解决方案另其在CDN市场也很有名,但基于它更大的客户基数,单客户的收入远远少于Fastly。

 

公司与Cloudflare也不会是同领域的竞争关系。Fastly所服务的大型企业客户青睐Fastly提供的高速率的解决方案,这已然是一条增长空间较大的赛道了。


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