玖富证券ADS ( JFG ) 纳斯达克上市 募资1.5亿美元

互联网金融服务平台玖富集团在美东时间7月25日正式向美国证券交易委员会递交了招股申请,计划在纽交所或纳斯达克申请ADS上市,代码为“JFG”,最高募资金额为1.5亿美元。

  本次IPO将由瑞士信贷、海通国际和玖富证券自己共同担任承销商,每份A类普通股将获得一票投票权,每份B类普通股则获得五票投票权。

  成立于2006年的玖富集团主要致力于整合和个性化中国的金融服务,提供包括贷款、在线理财、便利支付等在内的多种金融产品组合以及服务。玖富集团官网显示,目前旗下的自品牌包括悟空理财、玖富钱包等。

财务数据显示, 2016年、2017年和2018年,玖富集团的净收入分别为22.61亿、67.42亿和55.57亿元人民币;净利润则分别为1.62亿、7.24亿和19.75亿元人民币。

  截至2019年3月31日止,玖富集团的净收入从2018年同期10.92亿元增加至12.04亿元人民币,净利润则从2.91亿增加至5.27亿元人民币。剔除股权奖励支出的影响,调整后的净利润从截至2018年3月31日止三个月的4.12亿增加至2019年同期的5.61亿元人民币。

  招股书指出,国内在线消费金融行业的经营业绩主要会受行业监管环境、市场经济条件以及移动互联网增速三个方面的影响。

  为了缓解监管环境带来的压力,玖富平台自2018年起制定直接贷款计划,并寻求与更多的金融机构,以加强和多样化资金来源。截至2019年6月30日,金融机构合作伙伴已根据平台的直接贷款计划批准了总额超过700亿元人民币(104亿美元)的融资限额。此外,自2019年4月起,平台已不再向借款人收取直接贷款计划的服务费。

  玖富集团表示,此次募集到的资金将主要用于五大用途:一是加强生态系统内社区的运营发展以及生态系统相互协同的功能;二是继续扩大产品供应,包括提供更多的消费情景贷款产品、在线财富管理产品以及培育用户忠诚度; 三是用于研发投资,尤其是人工智能和大数据技术; 四是用于国际扩张,包括香港和东南亚的投资计划,以及申请额外的执照来帮助执行国际业务战略;五是用作一般企业用途和战略投资。

  股东结构方面,IPO前,创始人兼CEO孙雷为最大股东,持有39.1%的普通股,任一帆和肖常兴分别持有23.3%和7.4%的普通股,上述二人并非集团高管。不过值得注意的是,此次IPO文件中并未出现任何知名投资机构的身影,而根据工商资料和媒体公开报道,玖富集团此前共完成5轮股权融资和战略融资。

  招股书援引奥纬咨询的报告称 ,2018年中国个人消费金融市场规模达到9.9万亿元人民币,占中国个人信贷市场总额的20.0%;其中8.4万亿元人民币为信用卡贷款和线下消费金融贷款,1.5万亿元人民币为在线消费金融市场。

  随着近年来渗透率的不断提高,中国的在线消费金融市场显着增长,并且高度分散,预计在线消费金融市场规模将以22%的年复合增长率在2022年达到3.3万亿元人民币,高于同期个人消费金融市场19%的复合年增长率。



分类:美国新上市公司

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