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高通股价创近20年盘中新高,机构和媒体们都是怎么看的?

机构和媒体都是怎么看高通的? 文|美股研究社 周五美股收盘高通股价下跌2.81%,报85.31美元,成交额8.14亿美元。截止发稿,高通盘后下跌0.07%。 高通宣布推出三款全新移…




机构和媒体都是怎么看高通的?



文|美股研究社

周五美股收盘高通股价下跌2.81%,报85.31美元,成交额8.14亿美元。截止发稿,高通盘后下跌0.07%。

高通宣布推出三款全新移动平台——高通骁龙720G、骁龙662和骁龙460移动平台,支持4G连接,并通过高通FastConnect 6系列子系统提供Wi-Fi 6关键特性和集成的蓝牙5.1。此外,这些新平台还具备高通人工智能引擎AI Engine和高通传感器中枢(Sensing Hub)。

本周高通也将发布其一季度财报,现在的高通还值不值得继续持有,不妨来看看主流的机构和媒体对高通当前的看法。


机构是怎么看的?

花旗:将高通股票给出评级买入,目标价从89美元上调至108美元

花旗发布的投资研究报告指,将高通股票评级从中性上调至买入,目标价从89美元上调至108美元。

花旗写道,”人们期待已久的5G斜坡”今年已开始成形。花旗认为,高通是”受5G影响最大的股票之一”,2020年将是”该公司营收加速增长和每股收益增长的一年,这得益于5G升级周期的开始”。分析师Christopher Danely预计,市场份额的增加将导致更高的版税和平均售价。尽管花旗对苹果自主研发芯片和定价压力存在”长期担忧”,但”5G升级周期将至少在未来12个月搁置这些趋势”。

美国银行:高通将获益于5G设备出货量的增,维持目标价100美元

美国银行的一份报告指出,高通公司有望在2022财年结束时从苹果公司获得40亿美元的额外收入。

美国银行分析师塔尔·利亚尼(Tal Liani)指出,”高通将在未来三年内从苹果公司获得40亿美元的收入。“随着未来几年北美和欧洲市场普及5G网络,高通已投入大量资金来研究和开发支持下一代蜂窝网络的调制解调器。该公司预计,到2022年全球5G手机出货量将超过7.5亿部,而中国市场和中档设备用户需求将推动出货量上升。

瑞穗:上调高通评级至买入,目标价定为100美元

瑞穗将高通评级从中性上调至买入,并将目标价从80美元上调至100美元。瑞穗表示,高通在预期的5G投资热潮中”处于有利地位”,到2020年,其5G业务的增长会提升收入,并提高利润及利润率。另外,摩根大通也将高通目标价由97美元上调至108美元。

美股研究社:5G搭配AI,高通将打开更大的想象空间

5G技术商用的不断落地,将给高通带来更多的想象力。拿手机厂商们来说,中国已经正式进入了5G时代,而这其中很大一部分5G手机采用的是高通骁龙855/855 Plus搭配骁龙X50 调制解调器的5G解决方案,足矣证明高通在5G方面有着领先的技术。在高通看来,5G只是一个工具,人工智能才是实现这一创新趋势的关键因素。

据今年一季度IDC手机跟踪报告预测,2019至2023年全球智能手机出货量达到73亿,这意味着智能手机将是大多数消费者日常生活中体验AI的一种方式。同时,高通在今年四月份已经推出了一款AI推理芯片,据高通官方人士表示,该产品将在2020年下半年开始生产。

随着AI浪潮的汹涌,除了智能手机的不断渗透,移动互联网向移动AI的转换已成大势,AI技术正在向其他领域渗透发展。据Gartner在2018年3月进行的一项分析中预测,到2022年,AI相关产品将会涉及包括移动行业、物联网、汽车、航空航天、金融服务、社交媒体、交通管控、医疗健康、采矿、能源、农业和制造业等领域。

于高通而言,这无疑是一个巨大的机遇。只是不得不说,5G+AI是一把双刃剑,在给自己带来机遇的同时,也同样在给对手们制造机会。

摩根士丹利:下调高通评级至持有

摩根士丹利在一份报告中并表示,该半导体巨头高通的估值相比同行已经不再便宜,同时,投资者高估了贸易谈判的成果。

摩根士丹利分析师James Faucette表示,随着高通与半导体同行的估值差距缩小,大摩将QCOM评级从增持下调至持有,因市场似乎:

高估了达成贸易协议的概率

淡化了联邦贸易委员会裁决的影响

3)预期5G推广加速。

Faucette说道,随着投资者对该公司保持业务实践能力和在移动蜂窝网络的主导市场地位的信心增强,高通的市盈率已经升高,可以比肩其他半导体同行。

Faucette将他对高通的目标价从89美元提高到了90美元。他还将高通第一季度每股收益预期从79美分上调至83美分。

Stifel:给予高通”买入”评级,目标股价100美元

Stifel在苹果与高通就专利费诉讼双方和解后,给予高通”买入”评级,目标股价100美元。

Stifel分析师称:“依据我们的观点,该和解协议为高通消除了重大法律风险,也为与联邦贸易委员会的和解扫清了道路。我们认为,过去两年持续存在的法律威胁的消除,让投资者能够专注于高通的核心业务,这会推动更高的估值以及更高的盈利能力。我们认为高通是2019年和2020年开始发展的5G调制解调器技术的明确领导者。


媒体是怎么看的?

钉科技:”实时在线”抢眼,高通性能短板依旧短

高通向PC芯片领域发起”挑战”,无论是因为未来布局还是迫于现实压力,高通在PC市场的”主动”毋庸置疑。2019年12月,高通发布了定位”入门级”的骁龙7c和定位主流市场的骁龙8c这两款全新的PC芯片平台。

高通对于PC芯片的布局不同于英特尔和AMD,强调”Always Connected(永远在线)”,通过较低的功耗,做到更长的续航,较低的发热量也可以将PC产品做得更加轻薄等。毕竟,所有的终端都在迎接5G,从这里来看,高通是”投其所好”。不过,这一条道路并不好走。

笔记本应用场景更复杂,对性能的要求更高,高通芯片的性能其实并不理想。而在技术实力上,英特尔与AMD两家都是CPU行业中的老牌厂商,有着较为深厚的积淀。即便是面对5G与”实时在线”。2019年英特尔与联发科联手研发应用于笔记本的5G调制解调器芯片,联发科对与英特尔联手后,会对高通造成不小的压力。2020年,高通应当加强性能布局,将在手机芯片领域的高能形象在PC领域展示出来。

亿欧网:高通如何从通信巨头走向芯片霸主

在通信行业取得成功之后,高通并没有固守城池,而是早早地布局了SoC芯片(系统级芯片)的研发。CPU和移动操作系统是智能手机的关键,而调制解调器则是负责让手机”始终连接,始终在线”的部件,它们共同组成了移动时代的基石。

不得不说,高通的每一步都踩在时代的正轨上。早先的高通移动处理器并没有德州仪器、英特尔那么知名。但在电脑向手机过渡的时代中,因为英特尔专注X86架构,轻视手机市场,导致后来被ARM打败。这时,早早选择ARM架构的高通移动处理器受到各厂家青睐。

同时 高通的芯片是首个能够兼容Android系统的芯片 ,所以一下占据了Android手机的半壁江山,Android是随后智能系统的大势所趋,高通芯片也随之声名鹊起。

虽然近年来,中国手机企业在全球市场发展迅猛,但绝大多数手机企业的命运,却 掌握在高通手中 :谁先获得高通的骁龙芯片首发的机会,谁就会获得市场先机;高通供给谁的货少,谁就有可能面临无法交货的风险;高通不给谁供货,谁就有可能面临倒闭。

通信巨头与芯片霸主的双重身份让高通坐拥众多专利,虽然交税天经地义,但”高通税”要价巨高。如今如何减少”高通税”已经成为全球各大企业头疼的问题。

牛科技:高通5G芯片降价3成,联发科、苹果都是受害者

对于手机厂商来说,2020年注定是不平凡的一年,也是备受挑战的一年。高通第一款双模5G芯片还没量产就开始降价,而且降价幅度高达3成,这可以说是史无前例。

为了应对联发科的竞争,提升5G芯片的出货量,高通下调了骁龙765G的价格,下调幅度在25%-30%左右。价格调整后,骁龙765G的价格为40美元。在此之前,联发科发布了天玑1000芯片,售价70美元。显然,骁龙765G价格下调3成。

单纯从产品层面来说,联发科的天玑1000和天玑800要比高通的骁龙765G芯片更出色,这或许是高通5G芯片降价3成的重要原因。加之高通在5G芯片的布局比较落后,如果不降价,5G芯片的市场份额肯定会被联发科和三星这两个对手蚕食。

事实上,高通5G芯片降价3成这一事件,也对外传递了一个信号,5G手机换机需求并不像分析机构预测的那样旺盛。要想抢占市场,高通只能降价抢占市场。还有不容忽视的一点就是,5G手机需求疲软,还会引发一连串的负面效应。具体来说,高通5G芯片降价3成 ,除了让联发科很受伤外,苹果也是一个受害者。


* 所发文章不具有投资建议,请各位投资者自行判断 

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