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美股市场“愁云”笼罩,投资者如何险中求胜?

投资者如何在恶劣大环境中获利 就在我今天上午写这篇文章的时候,标准普尔500指数期货再次下跌,这意味着自上周五收盘以来,该指数已从近期高点下跌逾13%。里面有各种各样的记录被打破。…




投资者如何在恶劣大环境中获利



就在我今天上午写这篇文章的时候,标准普尔500指数期货再次下跌,这意味着自上周五收盘以来,该指数已从近期高点下跌逾13%。里面有各种各样的记录被打破。这是道琼斯指数单日最大跌幅,也是自金融危机以来最大的周跌幅。都是吓人的东西,对吧?但也许我们应该关注的是恐惧。

这是一场全面的恐慌,已经远远超出了逻辑。当你看到这样的新闻时,这是一个不可避免的结论,因为冠状病毒,40%的美国啤酒饮用者现在不会买科罗娜。显然,市场并不是唯一因为恐慌成为第一受害者的地方。

恐慌的程度和缺乏逻辑在另一个方向上也很明显。外科口罩制造商Alpha Pro Tech (APT)的股价本周上涨超过500%,因为所有人都在寻找这一切的赢家。

然而,即使对最冷静、最理性的交易员或投资者来说,恐慌也会造成一种两难境地。正如老交易员们所说的那样,市场可能不合逻辑的时间比你保持偿债能力的时间长得多。

我们大多数人都认为市场上的大玩家比我们聪明,他们做的每件事都合情合理,但在这种时候,这是一个难以坚持的信念。然而,这很可能仍然是事实。交易员明白恐慌的力量,他们会利用恐慌赚钱,就像他们利用其他任何东西一样。在很多情况下,“搬家”的原因是无关紧要的,重要的是你要尽可能地把它榨干。

即使在我们跌到这个深度之前,很明显,虽然冠状病毒是经常提到的抛售原因,但肯定还有其他原因。你真的认为类似流感的疾病,甚至是迅速蔓延,似乎在这一点上有相当高的死亡,将擦掉所有的收入平均百分之十三的标准普尔指数500家企业在一段时期内持续吗?以前的病毒恐慌历史表明它不会。

股市反应的规模更有可能是股票估值过高和其他风险的结果,这些风险在人们听说这种新型冠状病毒之前就已经知道了。正如我上周四上午所指出的,就在这一切开始之前,股市在短时间内注定会下跌,无论有没有病毒。

比任何疾病更相关的是,在刚刚结束的财报季节之前,标普500指数成份股公司连续四个季度利润同比下降。在利润持续强劲增长之后,这种情况并不令人意外,但所有主要股指自始至终都屡创新高的事实表明,必须有所让步。

这种恐慌是交易和投资的重要组成部分。他们来了又走。有些担忧被证明是合理的,就像2008年和2009年那样,但那是对金融体系结构的恐慌。更常见的情况是,他们最终像埃博拉恐慌一样,被遗忘,几个月后又继续前进。

问题是恐慌的传染性甚至比冠状病毒还强。我将避免使用沃伦•巴菲特(Warren Buffett)那句如今已成为陈词滥调的话,但对长线投资者来说,或许是时候开始变得贪婪了。

本文作者:Martin Tillier

原文链接:https://www.nasdaq.com/articles/coronavirus-and-the-stock-market%3A-the-power-of-panic-2020-02-28





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