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​郑州富士康复工人数不足10%,苹果全球工厂能否夺回“失去的一个月”,搭上5G班车?

去年下半年,多款 5G 手机入市试水,囿于 5G 基站建设及手机基带的不完备,业内预估 2020 年会迎来第一波 5G 换机潮。对于手机厂商和上下游企业来说,时间在某种程度上就是生…


去年下半年,多款 5G 手机入市试水,囿于 5G 基站建设及手机基带的不完备,业内预估 2020 年会迎来第一波 5G 换机潮。对于手机厂商和上下游企业来说,时间在某种程度上就是生命。大家需要抢回因疫情而“失去的一个月”。


IDC 数据显示,去年全球智能手机出货量为 13.71 亿台,已经同比下滑 2.3%。Strategy Analytics 统计,若是疫情在 3 月得到控制,2020 年全球智能手机出货量会比预期减少 2%,中国市场出货量比预期减少 5%。受疫情影响,经销商的库存清不掉,供应链不能按时交货,各方都压力山大。


蒂姆 · 库克不喜欢库存。他曾说,库存本身就彻底是一种罪恶,“保留大量库存,不是无能,就是懒惰”。苹果的市场预估较为精准,即便去年 5G 炒得如此火热,它也没有着急追赶 5G 的首班车。其库存一直都比较低,这归功于苹果的品牌影响力和营销能力,但更在于其管理供应链的能力,说到底就是供货商吸收了大部分风险和成本。


图 | 北京一家新开设的 Apple Store 中的员工(来源:美联社)


而中国的供应商和市场在苹果的产业链中占据了重要地位。


iPhone 的主要代工厂富士康在中国大陆拥有 30 余个工厂,其中郑州、成都和深圳工厂主要生产 iPhone。去年开始,苹果的生产线开始向东南亚转移。目前苹果留在美国市场的生产线只剩一条,即得克萨斯州用于生产 Mac Pro 系列的工厂。而包括 iPhone、iPad、MacBook 在内的 90% 左右的苹果产品,都还在中国组装生产。



[Image: image.png]图 | 中国、印度、越南和其他国家制造智能手机的占比(来源:IDC)
图 | 中国、印度、越南和其他国家制造智能手机的占比(来源:IDC)

在先后发布 iPhone XR 和 iPhone 11 系列产品之后,价格逐渐亲民的苹果手机销量有了明显提升,该公司在中国市场的业务发展迅速。韦德布什证券公司分析师 Daniel Ives 认为,今年即将发布的 iPhone 12 将有可能会迎来 2020 年 5G 换机热潮的“超级周期”,届时苹果将会售出 2 亿至 2.15 亿台 iPhone 产品。

按照惯例,9 月是新品发布会的固定时期,此外,相比 9 月关注度较小的春季新品发布会预估在 3 月召开,报道称 iPhone SE2(iPhone 9)或许会在此时发布,这是发布 SE 之后时隔三年出的第二款同系列产品,预计购买量应该不会小。

那么,苹果工厂能否产出足够的产品并按时发货就成为一个重要的问题。

富士康员工在复工日被不断推迟之后,终于开始陆续上班并聘请钟南山担任防疫总顾问。目前,郑州富士康复工人数不足 10 %,成都富士康现复工 6 万人,该园区员工最多时有 16.5 万人。富士康预计将在 3 月底全面复工。

尽管在华复工难,但富士康发布公告称,其海外厂区,包括越南、印度、墨西哥等地营运仍持续满载,部分扩产计划也正常进行中。

图 | 富士康工厂(来源:SHUTTERSTOCK)

现在的问题就在于,苹果的海外工厂能否缓解中国工厂的产能危机?长远来看,中国与苹果的关系将会如何?

在被外媒问及是否可能对公司的供应基础进行重大改变时,库克回应说,如果有变化的话,也是一些点的调整,并非某种大规模的根本性变化。

华尔街日报认为库克把一切都赌在中国,这是不明智的,尤其在疫情发生之后,暴露了苹果严重依赖中国合作伙伴的现实,苹果无法在其他地方复制中国供应链。

“中国的人口允许供应商建立工厂,可容纳超过 25 万人。中国农民工的人数超过了越南的 1 亿,而农民工占苹果产品的大部分。印度是最接近的比较国,但其道路、港口和基础设施远远落后于中国。

产地多元化一直是跨国企业的一个典型特征。近几年有非常明显的趋势是,国际电子产业都在向东南亚转移。

去年,苹果供应商之一的中国歌尔在位于越南北部的工厂测试其制造最新一代 AirPods 的工艺,这是 AirPods 首次在中国之外生产。因为 AirPods 所用的芯片和零件远少于 iPad、iPhone、Mac 等复杂产品,很多人将之看作是苹果转移工厂的一次试水,也表明其在加速产地多元化。


图 | Tim Cook 在 2019 年访问印度(来源:appleinsider.com)



但事实上,早在 2017 年,苹果就与其代工厂纬创(Wistron)开始在印度布局。去年苹果开始在印度金奈附近的富士康工厂生产 iPhone XR,并计划斥资 10 亿美元扩充产能,将印度产品出口至欧洲等其他市场。去年第四季度,苹果在印度市场的份额已经达到 75.6%。

据报道,在印度生产能够节省 20% 以上的生产成本。Counterpoint Research 分析师 Karn Chauhan 去年夏天还表示,富士康在中国的劳动力成本是印度的三倍。

原本还算稳定的苹果、富士康和中国的三角关系,因为特朗普的加入而产生了动摇。苹果的一些高管认为应该抓紧转移,一些高管则希望能最大程度减少动乱,规避中国对苹果立场改变的风险。

特朗普此前说,他希望苹果“建造一个既是最大,又是最好的伟大工厂,即使它只比中国厂的某个地方大一英尺”。后来,美国政府开始对从中国进口的商品征收关税。

图 | 苹果公司设计,中国组装(来源:slidershare)


对这些 “Designed by Apple in California”(加州苹果公司设计)的产品来说,是“Assembled in China”(由中国组装),还是“Assembled in India”(由印度组装)好像并无大碍。但对苹果这样的美国科技巨头来说,疫情让“应该如何与中国相处” 这个问题变得尤为重要,而且这个问题在短期内好像不会出现一个轻松的答案。

-End-

参考:
https://www.wsj.com/articles/tim-cook-and-apple-bet-everything-on-china-then-coronavirus-hit-11583172087
https://appleinsider.com/articles/20/03/04/editorial-no-wsj-apple-isnt-stuck-in-china

本篇文章来源于微信公众号: DeepTech深科技

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