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瑞幸美元债崩盘:两只债券暴跌70%,发行规模合计8.6亿美元

股债双杀。 本文为IPO早知道原创 作者|华夫饼 微信公众号|ipozaozhidao     据IPO早知道消息,受自曝财务作假影响以来,瑞幸遭遇股…

股债双杀。


本文为IPO早知道原创
作者|华夫饼
微信公众号|ipozaozhidao
   

据IPO早知道消息,受自曝财务作假影响以来,瑞幸遭遇股债双杀,同为“神州系”的上市公司神州租车受牵连,股价、债劵均大幅跳水。

 


自瑞幸承认22亿元交易额作假后,瑞幸咖啡美股收盘暴跌75.57%至6.40美元,美元债市场也应声下落,瑞幸咖啡2025年到期4亿美元债已暴跌69.16%,从原先的72.175狂泻至22/23.5。另一支4.6亿可转换美元债同样经历大幅跳水,狂跌73.68%至20美分。

 

作为神州系创办的企业,瑞幸咖啡的大股东陆正耀也是神州租车的大股东,陆正耀还同时担任瑞幸咖啡和神州租车的董事长。

尽管神州租车在今天早晨的电话会议中极力澄清,称公司与瑞幸咖啡完全不相关,人员结构和组织结构也是完全独立的,但市场并未买单。

 


受瑞幸咖啡牵连,神州租车港股开盘后股价跳水,一度暴跌超过70%,此后紧急宣布停牌,停牌前跌54.42%,报1.96港元,最新市值跌至41.55亿港元,公司市值蒸发50亿港元。

 

而神州租车的两笔美元债也未能逃过一劫,神州租车在2022年5月到期的3.72亿美元8.875%的优先票据由58/63 迅速降至35/40,另一笔2021年2月到期的3亿美金6%的债劵由76/81 跌至47/57。

 

公开资料显示,2007年陆正耀创立神州租车,自其在2014年9月于港交所上市后,2016年神州优车登陆新三板。2017年,陆正耀作为天使投资人入局瑞幸咖啡,现任瑞幸咖啡董事长。据神州租车2019年年报显示,陆正耀和郭丽春共计直接持股占比达29.76%。而除陆正耀以外,瑞幸创始人钱治亚及当事人COO刘剑也均为神州系老将。

 

而此次处于风口浪尖的当事人刘剑,2005年从中央财经大学毕业,2008-2015年先后担任神州租车车辆管理中心副主任和收益管理负责人;2015年至2018年担任神州优车收益管理负责人;2018年5月起担任瑞幸咖啡COO,2019年2月起任董事。

 

昨日下午,中国证监会发布声明表示,高度关注瑞幸咖啡财务造假事件,对该公司财务造假行为表示强烈的谴责。中国证监会将按照国际证券监管合作的有关安排,依法对相关情况进行核查,坚决打击证券欺诈行为,切实保护投资者权益。

 

而被卷入此次风波的中金公司称,已关注此事,会密切留意。据悉,中金公司不仅是瑞幸的IPO联席主承销商之一,在浑水报告发布以后,中金还曾发表研报称,匿名沽空报告主要基于不具代表性的草根调研和主观推断,亦缺乏有效证据。

 

在过往案例中,美国证监会对造假行为均施以重罚,包括造假上市公司将直接破产倒闭、造假上市公司相关董事直接重金处罚以及行政责任、造假上市公司非法获利全部没收并翻倍处罚、造假上市公司直接宣布破产并且永久性无法再度上市等

 


其中,上市公司财务作假较为著名的案例则是2001年的安然事件,2001年初投资机构老板吉姆·切欧斯公开质疑能源公司安然(Enron)的盈利模式,2001年10月,安然发布第三季财报亏损总计达到6.18亿美元,每股亏损1.11美元,同月美国证监会要求安然提交某些交易的细节内容,并开始对安然及其合伙公司进行正式调查。

 

2001年11月安然被迫承认财务作假,称自1997年以来虚报盈利共计近6亿美元,股价随即跌至0.26美元,市值由800亿美金跌至2亿美金。12月,因受到债权人和法律诉讼压力,公司管理层申请破产保护,成为美国历史上最大的破产企业。而曾经位列全球五大会计师事务所之一的安达信,也因帮助安然公司财务造假宣告破产。(后台回复“招股书”获取2020年港、美股招股书)


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