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2020年LP与GP最最最最最关心的事

随着国内疫情防控进入下半场,抢回时间、坚定信心、跑赢经济复苏期成为GP、LP的共同愿望。 变局中开新局,LP与GP看到哪些变化?如何危机中抓住新机?先来听听行业的声音: &nbsp…

随着国内疫情防控进入下半场,抢回时间、坚定信心、跑赢经济复苏期成为GP、LP的共同愿望。


变局中开新局,LP与GP看到哪些变化?如何危机中抓住新机?先来听听行业的声音:


  趋势  

疫情的全球化带来很多极端情况,不管是LP还是GP都要放慢速度——募资放缓、退出放缓、分配放缓,以便防范更多的风险,做好应急措施。


这两年一级市场普遍面临募资难的问题,行业的迅速变化是对投资人的严峻考验,这次疫情过后会加速GP优胜劣汰。


资产端出现了资产荒,过多资金集中追逐少量优质项目,导致这些项目出现泡沫。


现在很多知名机构对与S基金合作持积极开放态度,S基金交易的市场接受程度越来越高。过去几个月,我们看到S基金的需求量可能比过去一年都要多。


  策略  

政府引导基金的管理必须精耕细作,且不能孤军奋战,需要进一步加快市场化母基金的发展。


家族属性的资金,更应该思考如何用其中一部分资金来分享新经济红利、追求高回报;同时用另一部分资金布局可大概率获取成功的底仓资产,追求稳健回报。


疫情过后市场会有很大变化,目前大多数投资人都在关注两个领域,一个是医疗和健康,另一个是新基建。


目前在全球S基金市场,GP主导的交易所占份额越来越大。因为有潜在的利益冲突,GP一般会引入第三方中介机构,保持定价的公平性、透明性。


科创板将投资权、定价权更好地让渡给市场,稳定后市场估值波动将变小,一二级市场估值差也会变小,也就是说能讲故事的企业不多了。


创业板注册制是非常积极的信号,注册制会使估值趋于理性,资本市场的成熟度也将进一步提高。跟核准制相比,注册制一个很大的变化就是上市条件越来越清晰,企业对于能否上市可以更好去考量。


接下来至少8个月,中国公司赴美IPO都可能受到影响,进而拖慢基金的退出。海外资本市场的快速发展与退出机制的顺畅有关,最后一关没有打通大受影响。


  机会  

在疫情之后,马太效应将进一步显现,一批高质量的GP将会出现,在项目层面也是一样。


科技创新将引领未来资产配置方向,科技改造供给端、赋能需求端的过程会推动市场分化,生物医药、AI、企业服务、5G、智能制造以及新基建等领域蕴藏大量投资机会。


这次疫情对美元基金加速全球化布局是一个比较好的时机,值得尝试。



以上观点来自

LP SUMMIT特别活动LP/GP云峰会嘉宾分享

投资界整理


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